EP698 | 🎮

重點摘要

• 謝孟恭在東京電玩展觀察到一個有趣現象:攤位排場越大、越多showgirl跟制服人員發傳單的通常越無聊,反而是那些門可羅雀、只有幾個宅男排隊試玩、負責人很認真親自介紹的小攤位反而比較好玩,他強調這不是說花大錢佈置的團隊做不出好遊戲,只是單純的觀察心得。
• 針對台積電漲價傳聞,他分析市場上傳的漲價其實是合理反映成本,AMD等下游廠商的漲價則主要是記憶體(DRAM)成本上升所致,台積電只是被拿來當「代罪羔羊」,真正漲最多的因素其實是記憶體而非晶圓代工。
• 他討論AI供應鏈最近出現的「降規」話題,例如記憶體不疊到8-Hi、只做4-Hi,或是CPU電源機架(PowerRack)不急著升級到最高規格,這些其實都是因為記憶體缺貨、成本壓力下產業界在找替代方案,但他認為這只是短期現象,長期科技規格終究會持續往上迭代。
• 回應聽眾關於長照與安樂死的留言時,他坦言雖然社會多數人是良善的,但確實存在對長輩沒有感情、視照顧為負擔的極端案例,這種道德灰色地帶沒有標準答案,社會整體上仍然無法替代個人決定自己生死的權利,只能靠個案判斷處理。
• 針對聽眾提問GTA6是否啟蒙他的炒股興趣,他回答兩者無關,但分享自己不會阻止孩子玩遊戲的教育觀,認為電玩、色情作品等發洩管道的存在其實能減少社會上的極端事件,這是他個人未必主流但堅持的看法。

詳細內容

東京電玩展出差雜記:飯店烏龍與名片文化

謝孟恭這次到東京參加電玩展,出發前透過Agoda訂房卻遇上烏龍:訂的是禁菸房,飯店櫃檯卻說系統顯示只是「要求」而非確定訂單,最後只能加價升等到吸菸房型中比較大的房間收場。他也提到為了這趟商務行程特地去印製名片,原本想做一款低調奢華、白底黑字、燙黑壓凹的高質感名片(靈感來自電影《美國殺人魔》裡角色互相攀比名片的橋段),但因來不及在展前完成,最後只能先用普通印刷版本應急。

電玩展看展心得與獨立遊戲團隊接觸

他認為知名IP大廠的攤位其實新意不大,因為玩家在家就能下載demo體驗,真正有趣的反而是攤位規模小、負責人親自賣力介紹的獨立遊戲(indie games)攤位。這次他也接觸到多個透過信箱主動聯繫的日本及海外(包含西班牙)獨立遊戲團隊,發現許多團隊都面臨缺乏優質發行商與行銷資源的痛點,他認為自己主理的遊戲投資基金「肖楠資本」具備資金與資源優勢,未來有機會不只聚焦台灣團隊,也考慮往海外拓展佈局,但仍需先思考跨國團隊管理與資源分配的問題。

台積電、AMD漲價傳聞怎麼解讀

市場傳出台積電(最大晶圓代工廠)明年(2027年)可能調漲代工價格,謝孟恭認為這相當合理,因為連黃仁勳(Jensen)自己都曾表示台積電價格「太便宜」,而台積電執行長魏哲家(CCW)也提過工廠稼動率滿載,仍要與客戶共同成長。至於AMD等下游廠商產品漲價,他指出建議售價(MSRP)本來就不會即時反映零組件成本,真正漲最兇的因素其實是記憶體,而非晶圓代工成本,台積電某種程度上是被拿來當「代罪羔羊」。

AI供應鏈「降規」話題:短期噪音而非趨勢逆轉

近期業界討論記憶體不一定要疊到8-Hi甚至更高層數、改用4-Hi的方案,主要原因是記憶體嚴重缺貨,廠商想透過降低堆疊層數來提升良率、壓低價格,但謝孟恭指出這無法真正解決容量需求,反而可能把缺貨壓力轉移到其他板材上。同樣的邏輯也出現在CPU電源機架(PowerRack)規格與PCB板材「M4對M8/M9」的討論上,市場上有聲音認為若能把高速訊號提前轉光,主機板可以用較低規格材料因應,但他認為只要CPU到GPU的PCIe Gen 6/7、CXL存儲等高速傳輸需求還在,低規材料根本跑不動,因此這類降規話題多半只是短期成本壓力下的替代方案討論,不會是長期科技規格的逆轉。

市場情緒:新高附近轉空與短線鬼故事的教訓

他提醒聽眾,這類降規、砍單等「鬼故事」過去在板材、記憶體供應鏈屢見不鮮,但往往在短時間內就被市場修正,甚至股價很快創新高,過去GB200平台也曾出現網路上喊出誇張數字後又自行修正下砍的現象。他特別指出,在大盤處於新高附近時盲目轉空是很奇怪的行為,跟7月股價明顯下跌時轉空的邏輯完全不同,提醒聽眾要清楚自己的交易週期是短線還是長線,不要被短期話題牽著走。

貼文為何寫得像意識流:他的取捨邏輯

針對聽眾詢問為何節目講得直白、但社群貼文卻常常像意識流般難懂,謝孟恭解釋這是刻意的選擇:他的貼文本質上是把已經消化過的市場情報結論丟出來給圈內人辨識、討論,並不是要讓所有讀者都看懂,因為若每則貼文都要完整鋪陳起承轉合,工作量會過於龐大。他也稱讚另一個財經媒體「漫報」的作者能把複雜問題拆解得非常清楚,認為那是一種他自己不擅長的文字天分,自己則習慣用口語表達取代精細寫作。

Q&A:長照與安樂死的極端案例回應

針對先前討論安樂死觀念收到的迴響,謝孟恭承認社會上確實存在對年邁父母沒有感情、視照顧為沉重負擔的極端案例,這類個案沒有標準答案,只能靠個別的司法判斷處理,例如長年照顧重病家人身心俱疲而做出極端行為的長照悲歌案例。但他強調,因為節目聽眾多達四十幾萬人,一定會有各種立場的極端案例被提出來反駁通則,這並不代表通則本身是錯的,社會整體仍然不能替代個人決定自己生死的權利。

Q&A:生日祝福與跨國遠距離戀愛建議

節目回覆多位聽眾的生日祝福留言,並針對一位在法國念書、與男友展開台法遠距離戀愛的聽眾提問給出建議:他認為遠距離戀愛本身不難,關鍵在於雙方是否有共同的目標與正確觀念——也就是即便身處異地面對各種生活誘惑,仍然清楚知道對方在等待、未來會團聚;若只是「先看看再說」的心態,多半以分手收場。

Q&A:GTA6、人生意義與遊戲教育觀

一位35歲聽眾提到達成年少定義的自由後反而感受不到快樂,形容是「用快樂交換喜悅」(Trading fun for joy),謝孟恭回應這種心態轉變的關鍵在於:當金錢能買到的體驗變得廉價、重複做同一件事不再帶來新鮮感時,人會開始渴望像養育孩子這樣能重新體驗生命階段的「新內容」(DLC)。另外針對聽眾詢問GTA6是否啟發他對股票交易的興趣,他澄清兩者無關,但藉此分享自己不會阻止孩子玩電玩的教育立場,認為電玩、色情作品等發洩管道的存在,某種程度上能減少社會上因無處發洩而衍生的極端事件。

精選語錄

「你不能夠去幫別人決定他要生要死,我知道社會上有可憐的人,我知道社會上有各種極端的案例,可是我們沒有辦法去顧及到太多那種非常Hardcore的東西。」

「你可以重複做100次的東西,那到底好玩在哪,就不好玩了……你就想要有一些新的DLC出來。」

「有些攤位搞得比較盛大的,可能前面有showgirl……這一般都不好玩,我自己的體驗是這樣,反而是那些看起來罰人問津的……負責人很認真在那邊介紹的,看起來有點破的那些蠻多都還蠻有趣的。」

時間軸

• 東京電玩展出差雜記:飯店訂房烏龍與名片文化
• 電玩展看展心得與獨立遊戲團隊接觸
• 台積電、AMD漲價傳聞解讀
• AI供應鏈「降規」話題:記憶體4-Hi、CCL、PowerRack討論
• 市場情緒與新高附近轉空的提醒
• 貼文寫作風格說明:意識流是刻意取捨
• Q&A:長照與安樂死回應、生日祝福、跨國遠距離戀愛、GTA6與遊戲教育觀