Gooaye 股癌 · · 50:01 中文
EP700 | 🪭
謝孟恭談東京巨蛋首次打棒球的心得與教養目標，分析Meta穿戴式AI裝置MuseCharm的市場機會與信任度隱憂，並拆解中秋連假前散戶降槓桿、近月動能盤轉弱的原因。
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財報狗 · · 35:19 中文
567.【財經時事放大鏡】記憶體不缺 x 功率不漲 x JEV 不work？
鴻碁執行長陳俊聖說記憶體不缺引發討論，主持人認為AI需求已超越消費性電子，供給仍緊俏；功率半導體、碳化矽也因AI資料中心用電需求全面漲價回溫。
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Gooaye 股癌 · · 50:34 中文
EP699 | 🪻
謝孟恭分享今年靠棒球練球轉型健身有成，並回顧盤面轉熱訊號、CPU 需求爭議數字被誇大，以及回答聽眾遊戲產業與投資心態提問。
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財報狗 · · 1:00:59 中文
566.【達人聊產業】從半導體材料業者，走進第一線 AI 產業分析 ft. SemiVision 創辦人 Jett
半導體材料業出身的Jett分享創辦SemiVision產業研究平台的過程，指出先進封裝與矽光子因測試速度慢、缺乏標準化而卡關，台灣半導體最大挑戰已從技術轉為缺工與地緣政治。
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Gooaye 股癌 · · 52:28 中文
EP698 | 🎮
謝孟恭分享東京電玩展出差見聞與獨立遊戲產業觀察,解讀台積電、AMD漲價傳聞與AI供應鏈記憶體、板材降規話題背後邏輯,並在Q&A回應長照安樂死、跨國遠距離戀愛與人生意義等聽眾提問。
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財報狗 · · 34:34 中文
565.【財經時事放大鏡】看見光博會的光 x AI 安全賽局論
Anthropic執行長呼籲AI開發速度應放緩，但主持人認為這是囚徒困境不可能實現；話題轉向Semicon台灣展會觀察，CPU/NPU光連接、1.6T傳輸模組是市場關注焦點。
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Gooaye 股癌 · · 49:58 中文
EP697 | 🔥
馬斯克、Sam Altman 與 Dario Amodei 三人罕見站上同一陣線，呼籲放緩 AI 能力提升速率，謝孟恭認為這更像是用監管之名搶先卡位、排擠後進競爭者，而驗證 AI 安全所需的算力反而可能讓整體需求上升。
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財報狗 · · 1:46:19 中文
564.【達人聊產業】我覺得所有直男都該心理諮商 ft. 黃天豪心理師
臨床心理師黃天豪拆解輔導、諮商、治療三者的法規界線，說明督導制度與艾瑞克森催眠取向如何運用在臨床，並主張人生任何層面卡住都可以找心理師，不需等到「生病」才尋求協助。
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Gooaye 股癌 · · 52:31 中文
EP696 | 🎖️
Apple 首款折疊手機 iPhone Duo 定價低於市場預期，謝孟恭看好銷量，但指台系供應商毛利遭蘋果壓縮；AI 閉源模型經濟學辯論持續，投資策略維持重多輕空、依年報酬動態調整防守姿態。
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財報狗 · · 35:21 中文
563.【財經時事放大鏡】SEMCON 細看：材料、設備、對位平台與FOPLP
SEMICON 展後直擊：碳化矽（SiC）因 AI 晶片瓦數攀升而從電動車跨入散熱材料市場，FOPLP 面板級封裝也因晶圓級封裝（WLP）產能全滿而需求急升，兩個過去被視為冷門的方向同步進入主流視野。
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Gooaye 股癌 · · 49:55 中文
EP695 | 🍊
Google Cloud 在高盛會議上揭露 TPU 自研晶片回收期已縮至一年，AI 伺服器兩年內可回本，這組數字直接解釋了為何 Google 持續加大資本支出，也印證了 AI infra 供應鏈需求不是虛火。
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財報狗 · · 1:03:53 中文
562.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：供不應求直至 2027 年中，唯報價上漲幅度趨緩
NAND Flash 供不應求格局預計延續至 2027 年中，今年（2026 年）下半年消費性與企業級 SSD 報價走勢大幅分化；超大型數據中心搶簽五年強制採購長約並預付 20% 押金，新合約機制壓抑短期漲幅，但換來史無前例的採購能見度。
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Gooaye 股癌 · · 50:40 中文
EP694 | 🥖
Broadcom 財報亮眼且 CEO 首次公開點名聯發科為競爭對手，謝孟恭視此為台廠進入 AI 晶片主流圈的升格信號；9 月盤勢震盪讓動能交易難度大增，建議縮槓等待。
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財報狗 · · 28:13 中文
561.【財經時事放大鏡】粗看 SEMICON！
SEMICON Taiwan 2026 論壇與展覽直擊：設備商與客戶從買賣關係進化為共同研發綁定，晶片散熱責任歸屬模糊成最大痛點，無電容 DRAM 等架構突破要等到 2029 年後才能量產。
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Gooaye 股癌 · · 49:45 中文
EP693 | 🍖
NVIDIA砸35億美元可轉債認購聯發科（創台灣上市公司紀錄）、Google同期跟進入股，謝孟恭認為兩者是獨立事件，NVIDIA真正的盤算是讓XPU客戶在存儲、網通等周邊繼續選用自家方案。
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財報狗 · · 1:07:46 中文
560.【達人聊產業】相信潘董！USB、SSD 到 Edge AI 方案商 ft. 群聯潘健成執行長
群聯電子執行長潘健成以自家 AI 落地七月花 150 萬省下五千萬台幣的實證，說明 Flash 記憶體是 AI 推論不可或缺的補充品，並指出 NAND 產能成長遠追不上 AI Token 需求的倍增速度。
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財報狗 · · 1:10:21 中文
549.【台股美股提款機】玻璃基板產業展望與競爭格局
玻璃基板以抗翹曲、可客製化熱膨脹係數的特性取代 AI 封裝中的有機載板，預計明年（2027 年）少量試產、後年（2028 年）至 2029 年大量商業化，台積電何時導入將是整個產業起飛的關鍵訊號。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP692 | 🍺
Anthropic 攜手 Salesforce 推出企業 AI 整合方案，MARVELL 上修財測帶動光通族群強勢，NVIDIA 則靠預購元件卡死供應鏈打壓 ASIC 競爭對手；多個電話會議釋放牛市訊號，謝孟恭認為市場已在醞釀新一波多頭。
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財報狗 · · 32:31 中文
548.【財經時事放大鏡】NVIDIA x Hotchips x FOPLP
NVIDIA法說展望強勁，Hopper到Vera Rubin每GW算力收入從18億增至40億美元；同週Hot Chips大會記憶體與FOPLP封裝同步出現商業化訊號，AI基礎設施技術卡位全面加速。
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Gooaye 股癌 · · 49:55 中文
EP691 | 🎂
謝孟恭分享北海道旅遊體驗道地日本文化的一喜一憂，並回顧 AI 工具用了兩三年後的真實感受：研究效率提升、心態更穩，但工時沒降、市場競爭優勢也沒有顯著擴大。
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