財報狗 · · 24:30 中文
527.【財經時事放大鏡】舊記憶體轉生新元件 IPC & IPD
美光 HBM4 量產進度超預期、股價單週漲 26%，DDR4 在車用與國防仍有剩餘需求；IPC/IPD 矽電容也正從手機高階機種擴散至 AI HPC 伺服器板，被動元件廠迎來新商機。
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共 134 集
Gooaye 股癌 · · 49:51 中文
EP665 | 🌸
謝孟恭從兒子辨識每隻寶可夢叫聲的驚喜出發，點評被動元件行情結構性缺貨、台積電分紅爭議，再深度剖析 SpaceX IPO 後衛星軌道 AI 算力出租將成為下一個 Neo Cloud 的投資邏輯。
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財報狗 · · 1:08:58 中文
526.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：高 IOPS SSD 需求上升拖慢供給增加速度，2026 下半年供不應求加劇
AI 推理的 KV Cache 卸載需求引爆企業級 NAND Flash SSD 需求，搭配晶圓廠產能被 DRAM 排擠、客戶偏好 TLC 壓制 QLC 量產、三星韓國廠罷工三重夾擊，2026 年下半年供不應求態勢只會比上半年更緊。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP664 | 🐟
Anthropic 轉獲利、Google 聯手 Blackstone 推 TPU 算力租賃，雙重訊號確認 AI 硬體需求持續膨脹，帶動高壓 MLCC 與鋁電容全面漲停，謝孟恭點出搶佔關鍵零組件產能是下一波 AI 競爭決勝關鍵。
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財報狗 · · 36:43 中文
525.【財經時事放大鏡】衛星 x AI x 財爆
前 OpenAI 員工 Ashburner 基金以 PUT 做空半導體、做多電力，財報狗解析 AI Infra 輪動邏輯；SpaceX 單季虧損 42.8 億美元仍衝刺史上最大 IPO，Starlink 為全公司唯一盈利部門。
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Gooaye 股癌 · · 49:58 中文
EP663 | 🦘
謝孟恭兩個月用 GLP-1 減重針加重訓從 85 公斤瘦至 78 公斤；被動元件漲價蔓延、通路商確認斷料，Broadcom 傳出大顆 Soundfish 雙拼方案，盤面呈健康多頭輪動。
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財報狗 · · 1:20:58 中文
524.【達人聊產業】突破傳輸瓶頸的背面鑽頭，大量如何用控制器攻克 PCB ft. 簡禎祈總經理
台灣PCB設備龍頭大量科技以自製控制器為護城河，AI Server驅動背鑽技術需求爆發，2025年EPS從微利跳升至8元；全球僅四家玩家，2026年Q1訂單量已超越2025年全年。
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財報狗 · · 1:07:11 中文
523.【台股美股提款機】DRAM 產業：先進製程 DRAM 供不應求加劇，2026 下半年報價漲幅欲小不易
代理士 AI（Agentic AI）帶動通用伺服器 DRAM 需求爆發，三大廠 2026 年第一季報價單季暴漲六至九成；三星七成員工醞釀 18 天罷工、長鑫存儲成熟製程年底放量，讓先進與成熟製程走勢在 2026 年下半年明顯分化。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP662 | ⛑️
謝孟恭分享次子出生前持續逾年的高危醫療歷程，並解析金管會放寬投信台積電持股上限引發的資金輪動效應，及被動元件進入漲價循環的投資邏輯。
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財報狗 · · 44:39 中文
522.【財經時事放大鏡】功率 x 8" x HVDC
功率半導體因8吋晶圓產能趨緊與高壓直流電架構確立進入漲價潮，三星宣告5月21日起罷工18天恐衝擊HBM4出貨，四大CSP已掌控全球七成海底電纜，AI算力版圖加速延伸至洲際基礎建設。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP661 | 🚲
謝孟恭從台中之行談及林口房價飆漲與葡萄酒探索，回到台股分析：被動元件受 Rubin 換代排擠效應持續強勢，鋁電容進入漲價潮；但強勢族群已出現「買不動」訊號，建議預備防守口袋備戰回檔。
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財報狗 · · 58:38 中文
521.【台股美股提款機】半導體前段設備：代理式 AI 需求激增，2027 年設備成長幅度更勝 2026 年
代理式AI驅動CPU與傳統伺服器記憶體需求全面爆發，半導體前段設備業進入擴產下半場——Intel積極轉向、NAND Flash業者啟動綠地投資，各大設備業者對2027年展望持續上調。
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Gooaye 股癌 · · 51:32 中文
EP660 | 🍄🟫
台股衝破42,000點的強勢行情中，謝孟恭分析NVIDIA散熱材料調整引爆供應鏈跌停、消費性電子族群疑因關稅恐慌拉貨而非真需求復甦，並點出大型股遭處置機制鎖死流動性才是台股最大的隱形風險。
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財報狗 · · 34:17 中文
520.【財經時事放大鏡】機器人 x 矽晶圓
黃仁勳的機器人行動宣言掀起討論，主持人一邊拆解 VLA 模型現況與台灣感測器切入機會，一邊追蹤半導體成熟製程復甦從晶圓代工往上傳導至矽晶圓的投資邏輯。
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Gooaye 股癌 · · 51:45 中文
EP659 | 🦤
謝孟恭分享從 Ozempic 換至 Mounjaro 的減重歷程與功能性訓練心得，並解析被動元件缺貨升溫、AMD 法說會上調 Server CPU 市佔目標逾五成、聯發科與 ASIC 族群輪番噴發，以及 Palantir 提出企業端需打造「No AI Slop Zone」以避免 AI 廢文傷害商業應用。
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Gooaye 股癌 · · 49:57 中文
EP658 | 🪿
謝孟恭預期4月強漲後即將出現回調，援引 Jensen Huang 論點反駁 AI 消滅軟體工程師，以 Atlassian 財報超預期支撐 SaaS 韌性論述，另析台積電封裝主管加入聯發科如何牽動 Google TPU 後段封裝佈局走向。
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財報狗 · · 44:58 中文
519.【財經時事放大鏡】Event Trade？台積電 & Google
金管會放寬基金單一持股上限至 25%，引發市場搶先布局台積電；TSMC 技術論壇揭示 CoWoS 封裝持續放大，Google TPU 8 系列訓練與推論採截然不同網路拓撲架構，愛德萬宣布測試機擴產至萬台，台股指數首度觸及 4 萬點。
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Gooaye 股癌 · · 50:23 中文
EP657 | 🐫
台積電遭外資連日大量賣出後橫盤整理，記憶體與被動元件輪動接棒走強；Intel EMIB 後段封裝良率達 90% 大幅突破市場預期，Meta 簽署 AWS 數十億美元 Graviton 5 合約，進一步確認 CPU 供應鏈需求持續火熱。
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財報狗 · · 1:42:46 中文
518.【達人聊產業】RFID 啟動 DIGITAL 異世界的鑰匙 ft. 韋僑江鴻佑總經理
韋橋科技總經理江洪佑由創投投資人轉型為執行長，帶領 RFID 客製化設計公司三年轉虧為盈，深耕醫療耗材與工業控制利基市場，並解析 RFID 在零售盤點、冷鏈物流及歐盟數位產品護照法規下的爆發機會。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP656 | 🍇
金管會調升投信單一類股持股上限至 25%，等同解封台積電被動買盤，估計引爆 3-10 萬張入場力道；疊加 CPU 類股噴出及聯發科連三漲停，謝孟恭研判 2026 年（今年）台股資金行情才剛啟動。
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