EP1109｜仁勳開講、開獎！伺服器代工、AI PC、邊緣AI回來，GDP成長率上修9.64%，繼續正循環！怕賣飛又怕回檔，對策是什麼？ft.題材獵人 林漢偉

重點摘要

• 台股 6 月 1 日在黃仁勳 Computex 演講帶動下創歷史新高，每日成交量超過 1.5 兆，「1 兆」已成低量門檻
• 台灣 2026 年（當年）GDP 成長率上修至 9.64%，逼近雙位數，主因為 AI 高速成長拉動，在非新興市場中屬罕見
• 黃仁勳現場展示 AI 代理晶片時，第一台機器拿起維新 AI 工作站，維新股價在不到兩分鐘內直衝漲停
• 矽光子族群目前相對落後，等待本週四博通（Broadcom）財報作為重燃矽光子族群的催化劑
• 投資人應學習達人的分析方法論，而非跟單押注，下跌時不應怪罪達人，應檢視自身核心邏輯是否一致

詳細內容

黃仁勳 Computex 演講帶動台股創歷史新高

黃仁勳於 Computex 2026 開展前夕發表演講，台股在 6 月 1 日隨演講進行越收越高並創歷史新高。林漢偉指出，市場每日成交量已超過 1.5 兆新台幣，過去「不到 1 兆算低量」的標準已過時，現在 1 兆反而是低量。

明日（2026 年 6 月 2 日）電腦展正式開展，黃仁勳預計將在展場現身，市場預期利多消息可望延續。同期利多背景：美股上週五因中東和平協議預期而創立指新高；韓國股市也持續創新高，整體國際資金情緒偏多。唯一需注意的是，台股已在歷史高點附近，部分個股可能出現「利多不漲」的逢高調節。

台灣 GDP 成長率上修至 9.64%

官方將台灣 2026 年（當年）GDP 成長率上修至 9.64%，逼近雙位數 10%。林漢偉指出，7% 以上的成長率通常只出現在高速成長的新興市場，台灣並非新興市場，此次上修完全由 AI 高速擴張驅動，若趨勢延續有機會突破 10%，是非常罕見的數字。

個股動態：維新漲停、技嘉回歸第一供應鏈

黃仁勳在演講中展示 NVIDIA AI 代理晶片（演講中提及 RTS、Spark 等代號，為 NVIDIA 內部命名，非台股代號）時，現場拿起的第一台機器正是維新推出的 AI 助理工作站。市場反應極為快速——維新股價從黃仁勳拿起機器的那一刻開始急拉，不到兩分鐘便觸及漲停板。林漢偉形容這一現象說明「全市場目光焦點就在黃仁勳講了什麼」。

技嘉（Gigabyte）在 Blackwell 架構世代中，市場一度認為其並非第一供應鏈廠商、毛利率未見提升，但目前跡象顯示技嘉在新一代 Blackwell 供應鏈中有機會回到第一供應夥伴地位，近期股價回溫。

矽光子族群：等待博通財報點火

矽光子相關股票（如迅星 KY、聯軍等領頭羊）近期相對落後整體 AI 行情。林漢偉表示，矽光子的「火種並未熄滅」，只是整體族群在前期大哥大姐（強勢股）漲太多後暫時休息。

本週四博通（Broadcom，美股代號 AVGO）公布財報，林漢偉特別點出博通是台股矽光子、網通、矽晶圓三大族群的最直接指標，若財報優於預期，有機會重新點燃矽光子族群。他同時提醒，若矽光子持續下殺、沒有領頭羊撐盤，才是真正需要擔心的訊號。

邊緣 AI 與工業電腦：沉寂後重新進場時機

林漢偉提醒兩個值得關注的落後族群：

• 軟體股：上週美股軟體股（Palantir、Salesforce、微軟等）全面大反彈，台灣相關軟體題材有機會跟進
• 工業電腦：研華（Advantech）在工業電腦族群中仍屬尚未明顯啟動的標的。林漢偉指出，若其他 AI 相關股票（日月光投控等）都已輪動，工業電腦這個高毛利、高客製化的族群遲早有機會補漲。交易量偏小是缺點，籌碼集中後波動劇烈，需留意進出節奏。

投資哲學：學方法論、建立核心思想

林漢偉以被動元件廠玉邦為例說明「等待落後股」的邏輯：玉邦在 AIS 伺服器用被動元件佔比最高、每月營收創歷史新高、每季獲利創歷史新高，但 2025 年（去年）第四季至 2026 年（今年）第一季，被動元件族群輪漲一輪，只有玉邦按兵不動。林漢偉從 70 幾塊等待約一年，140 幾塊賣出，後來股價漲至 800 多塊——「賣飛了」。

這段討論引出核心觀點：市場上每位達人各有其分析罩門（林漢偉擅長記憶體，兆華不擅長記憶體），投資人不應以單次結果評斷達人是否準確，應學習的是各自的分析邏輯是否自洽、是否與自己的投資電波契合。跌了不應怪達人，應問自己的核心邏輯是否一致。

精選語錄

「一兆已經是低量了——我們之前說不到一兆是低量，但是現在每天都超過一點五兆左右。」

「一個不小心我們可能就有雙位數 10% 的所謂的 GDP 成長率，這個是非常嚇人的。」

「你應該學的是，每一套達人，他的分析方法，是不是適用在你，跟他有同樣的電波是合在一起的。」

時間軸

• 逐字稿無明確時間戳記，以下為段落推估順序：
• 開場：台股盤中行情、成交量突破 1.5 兆、黃仁勳演講帶動創歷史新高
• 中段：GDP 上修至 9.64%、黃仁勳演講內容逐段解析、維新漲停事件、技嘉供應鏈地位回升
• 後段：矽光子輪動分析、博通財報催化、邊緣 AI 與工業電腦復活
• 結尾：玉邦「賣飛了」案例、投資哲學討論——達人方法論 vs. 跟單思維、金元電管理層動向觀察