雷老闆－董事長聊投資

共 12 集 · 最早 2026-04 · 近期 1 集/月

EP108｜ABF回檔能接？光通低軌繼續跌要換？7月台積法說新族群？

台股急漲2500點後遭遇千點期貨回檔，主持人駁斥記憶體利空崩盤論，點名AWS供應鏈（金像電、智邦）為下一波輪動焦點；Meta出租舊算力被解讀為AI普及化正面訊號，台積電法說會（2026年7月16日）前仍是布局視窗。

ABF四雄本週2檔觸及千元且漲停，雷老闆看好長線全部上看4000元；外資賣超不必恐慌，部分「外資」帳戶可能是台灣富商海外資金在獲利了結，台達電破季線後則建議等確認紅K再介入。

本集主持人重申看多至5萬點目標，指出距目標僅剩2千多點、FOMC等利空已於上週回檔中充分反映，並分享從近九成降至七成水位的倉位邏輯與台達電、光通等個股換倉心得。

台股六月連日震盪洗盤，雷老闆建議水位六至七成、重要數據前降至六成以下，並提出「漲兩倍回檔兩成、漲四五倍回檔三四成」的個股切入法則。

前台中信義房屋頂尖店長明哲以特別來賓身份分享從房仲轉投資的心路歷程，點出跟著大戶籌碼操作、嚴守停損紀律，以及長期複利思維勝過單次比拼報酬的核心投資邏輯。

台股突破 40,000 點後族群輪動加快，研究員 Alan 建議倉位 70-80%，以 Computex 與 SpaceX 上市為催化劑，看好矽晶圓漲價與低軌衛星供應鏈，操作核心是嚴控成本與賺賠比。

台股本週劇烈震盪，雷老闆在喉嚨沙啞下分析輝達財報超預期後的反轉格局，維持七成倉位等待加碼時機，點名信驊等新族群，並宣布永久關閉約 4,000 人免費群組。

群聯（Phison）2026 年全年 EPS 上修至 350–400 元，雷老闆以 AI 真實普及率僅 0.7% 為據，主張記憶體需求空間仍在起點；並宣布關閉免費投資社群，集中服務付費會員。

群聯衝 2500、金居達 500 元目標價，記憶體族群全線創高；雷老闆同週坦承賣飛聯發科 4 根漲停，並以武俠雜學派小魚兒比喻自己整合多門大戶思維、幫助散戶建立穩健投資組合的核心定位。

記憶體族群本週強彈逾三成，群聯董事長潘健成以 AI 影音儲存需求將爆增數千倍論證後市；台積電主動基金上限調升至 25% 引發籌碼輪動，主持人看好聯電挑戰百元並提前佈局電力與新 AI 實體化族群。