韭菜畢業班 · · 55:06 中文
訪談特別篇 : 崩盤之後，我們是怎麼想的 ？
2026年7月台股中小型股急跌逾30%，台積電卻只跌不到10%，主持人復盤左側接單邏輯與底部加倉決策，點出加權指數因台積電佔比過高早已失真，並分享崩後切換右側強勢思維的核心體悟。
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韭菜畢業班 · · 22:07 中文
EP251 | Google AI晶片換人做 / HBM降規後該怎麼做
博通CoWoS產能遭Meta與OpenAI分食，Google TPU今年（2026年）出貨量恐下修16%，NVIDIA Rubin Ultra降規HBM反帶動ODM與散熱族群成受益方。
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韭菜畢業班 · · 21:18 中文
EP250 | 處置股規則大改，熱門股會更好做嗎 ？
川湖科技Q2毛利率87%且幾乎未漲價，AI伺服器導軌全球市佔超過八成；光模組廠AOI需求超出產能兩到四成並宣布年底擴產九倍；台股處置股8月10日起大幅縮短管制天數；HBM記憶體與水冷快接頭成AI供應鏈最新短料瓶頸。
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韭菜畢業班 · · 22:27 中文
EP249 | 美國限制中國光模組後 ？愛普第二季法說與力積電發展，PCB後續成長率與當前高佔比重點公司
台股科技股急速反彈令投資人措手不及，主持人聚焦矽電容商機：愛普 Q2 堆疊式 Zcap 季收達 6.38 億元，力積電矽電容獲 Intel EMIB 認證後規劃 2027 年月產能擴至 1 萬片，AI 算力供應鏈多端同步走強。
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韭菜畢業班 · · 23:57 中文
EP248 | 聯發科財報與Google TPU供應鏈，日月光LEAP上修與資本支出，CPO四階段測試設備，費半震盪與台股資金節奏
聯發科上調2027年客製化晶片市佔目標至20%、確認Google TPU8T今年第四季量產，日月光LEAP平台目標上修至37億美元並追加資本支出20億，兩台廠法說共同印證AI算力供應鏈加速擴張。
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韭菜畢業班 · · 21:42 中文
EP247 | 交易檢討日記
Fed 維持利率不變，費城半導體先衝高後尾盤急殺收跌 5.33%；主持人剖析 6 月起震盪行情的做單盲區，並解析聯電 Q2 產能利用率回升至 85%、毛利率改善至 35% 的法說亮點。
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韭菜畢業班 · · 22:06 中文
EP246 | 8月財報 / 光通訊
Intel Q2 財報連七季超預期、AI 業務年增逾七成，台股仍被 7 月 17 日大黑 K 壓制在橫盤區間，費城半導體指數周五再跌 4.25%；光通訊上游聯亞光電靠製程升級毛利率衝上 55%，逆勢盤中創新高。
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韭菜畢業班 · · 32:24 中文
EP245 | Google財報與聽眾QA，聯發科ASIC，AMD未來方向，反彈後的想法
Google 2026 年 Q2 雲端業務年增 82%、積壓訂單首破 5,000 億美元，但核心 EPS 略低預期且自由現金流首度轉負；台股反彈格局審慎，聯發科 Google TPU 合作路線圖成最大看點。
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韭菜畢業班 · · 27:49 中文
EP244 | 台積電我話講完，誰贊成，誰反對 ？
台積電 2026 年第二季毛利率 67.7%、全年美元營收年增上修至逾 40%、資本支出加碼至 600–640 億美元，但台股因系統性風險全線跌停，主持人解析聯電並非直接受害者、ASML 財報亮眼，並建議等第一根黑 K 被吃掉後再評估進場。
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韭菜畢業班 · · 26:19 中文
EP243 | 聯電發光 / 台塑集團
聯電切入矽光子與 Intel 12 奈米雙題材，BT 載板今年（2026 年）漲幅逾 50% 且第三四季出貨量激增，矽電容三檔同日漲停，台積電法說在即——台灣半導體供應鏈多頭格局逐步清晰。
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