韭菜畢業班 · · 22:39 中文
EP242 | 矽晶圓 / BBU受惠
美光砸 5 億美元注資環球晶並簽訂 10 年矽晶圓供應協議，日系電池廠 BBU 驗證未過促成順達接獲轉單，兩條受惠主線同步浮現，12 吋矽晶圓漲價循環預計 2026 年下半年啟動。
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韭菜畢業班 · · 26:26 中文
EP241 | 南亞科 / 南亞 CCL 漲價
CCL漲15%、TGlass漲30%推動ABF載板定價權確立，南亞科擴產69%同步切入晶圓對晶圓客製化記憶體新賽道；主持人解析五階段產業投資心理，警示震盪盤中追高風險。
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韭菜畢業班 · · 23:12 中文
EP240 | 光通上游 / ABF載板
全球類比IC龍頭亞德諾半導體宣佈交期延至6個月，AI加速器消耗ABF載板產能是PC處理器30倍且已佔總需求四成，南亞高階CCL啟動量產、天車自動化設備與散熱廠麥科同步大舉擴產，供應缺口持續擴大。
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韭菜畢業班 · · 23:28 中文
EP239 | 日月光投控封測漲價 / 台積電法說會
台積電法說前兩週，主持人解析兩奈米需求至 2028 年年複合成長六成以上、日月光先進封裝漲價一至兩成、Amazon 訓練晶片台灣供應鏈三條主線，並評估康寧玻璃波導技術對光纖陣列廠商的短期衝擊。
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韭菜畢業班 · · 27:51 中文
EP238 | 大跌後策略 / 美光大漲解析
美光 2026 年第三季毛利率飆至 84.6%、首創 SCA 合約預收 220 億美元現金鎖定產能 3-5 年，台股同步系統性回撤，主持人建議分批等紅 K 棒訊號再進場。
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韭菜畢業班 · · 25:30 中文
EP237 | 大跌原因 / Intel EMIB與矽電容
韓國股市因未實現收益稅議題觸發熔斷，費半單日重挫 7.8%，台股封裝測試（晶材）與銅合金導線架（長科、順德、介麟）族群卻因 AI 散熱需求逆勢獲資金進駐。
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韭菜畢業班 · · 20:45 中文
EP236 | 矽電容題材 / 聯電展望
矽電容題材持續升溫，台灣三大玩家（愛普、華邦電、利基電）各有布局，三星電機已與 AI 大廠簽訂長約至 2028 年；費半指數暴跌後十日內再創新高，主持人預期功率半導體、被動元件與記憶體族群下週延續漲勢。
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韭菜畢業班 · · 21:43 中文
EP235 | Google ASIC轉單傳聞 ？方形矽晶圓
費半14,134點創高後回撤，台股進入區域盤整；矽晶圓12吋產能滿載漲價、台積電目標價調升至3,500元、大立光切入CPO三條主線交織，環球晶、合晶、景碩、信昌電輪番成為市場焦點。
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韭菜畢業班 · · 22:10 中文
EP234 | SpaceX IPO / 大立光新題材
SpaceX 完成 750 億美元 IPO，首日因自由流通盤僅 4%、被動買盤逾 160 億美元急漲，主持人以累計虧損 413 億美元為由建議小量紀念入場；大立光切入矽光子光纖陣列（FA）被視為 CPO 新題材，但實質營收需等 1-2 年。
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韭菜畢業班 · · 24:22 中文
EP233 | CPO&HVDC 利空解讀 ，營建股突然上漲 ? 台股系統性風險 ？
外資連兩日合計拋售 1,800 億台幣，加上 CPO 共封裝光學延至 2028-2029 年量產的看空報告，引發台股系統性下殺；央行總裁楊金龍同步暗示打房信用管制打到第七波就此為止，帶動房地產族群逆勢噴出。
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