Gooaye 股癌

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EP620 | 🐥

謝孟恭釐清遭斷章取義的社群爭議後，深入剖析 Lemonade 保險科技藉 Tesla 駕駛行為數據精算個人化保費的顛覆邏輯，並點評記憶體、衛星與散熱族群在 2025 年底的資金輪動態勢。

謝孟恭分享二兒子出生時多項健康疑慮（腎臟、腦部、髖關節）全數排除的心路歷程，並解析近期逆勢抄底策略、OpenAI 尋求 Amazon 融資消息，以及低軌衛星族群重新活躍的投資邏輯。

謝孟恭獨赴柏林觀看 Radiohead 演唱會並反思家庭意義，同時解析博通財報：AI 訂單積壓達 730 億美元、先進封裝持續缺貨、矽光子進入爆發前期，封裝產能已成整個 AI 晶片供應鏈的關鍵瓶頸。

降噪耳機被力薦為現代出門必備品之餘，本集深入剖析 Intel EMIB 封裝可用 HBM 的技術事實、Google TPU V7 至 V10 代際路線圖與 Marvell 搶單傳聞的虛實，並以 Confluent 被 IBM 收購為引，反思軟體股「抱住等終局」的投資心法。

散裝航運 Capesize 報價急漲 16% 後反轉、博通醞釀晶片漲價 7–10%、台積電產能瓶頸促使 Google 訂單外溢至 OSAT 廠與 Intel EMIB，謝孟恭同步調整策略，減少動能交易、轉向指數加小市值基本面佈局。

AWS re:Invent 後市場對供應鏈的反應出乎意料；散熱液冷板、快接頭零組件同步面臨降價壓力，但主持人認為長線趨勢不變，並轉向區間操作策略，同步解析 BCI 海峽型運費指數飆升背後的投資邏輯。

AI 不會以獨立產品形式變現，而是悄悄融入現有服務；NVIDIA 正對供應鏈砍價並謀求從 L6 直做到 L10，同時 Google TPU 能見度攀升、Intel 疑因 EMIB 題材拉漲，多重變數重塑 AI 基礎設施投資格局。

台積電第一季財報年減符合預期，AI 伺服器訂單已確立為下半年復甦核心引擎；俄裔司機姪子親述逃離徵兵令、友人大量陣亡，主持人以此對照台海局勢同樣難以預測，呼籲珍惜當下。

主持人從羅馬連線分享 Starlink 衛星網路實測心得，並深入解析籌碼分析的侷限：分點資訊唯有知道背後操盤者是誰才具意義，而公司派誠信度才是長期被低估的核心投資指標。

NVIDIA Culitho 技術遭高估，實際效益集中於光照流程首尾兩段而非全程；2023 年 Q1 市場在半信半疑中創佳績，主持人剖析「投資童年」如何扭曲判斷，並以 Peter Lynch 基金數據強調長抱勝過頻繁進出。