韭菜畢業班 · · 21:27 中文
EP261 | 中秋連假後，10月行情怎麼看
健策第二季均熱片業務將毛利率衝上46.8%創新高，Credo財報後跨足矽光子擴大布局，嘉晶連日漲停搶進800G與1.6T認證，聯發科TPU V9進度牽動2027年出貨規模。
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韭菜畢業班 · · 21:20 中文
EP260 | CCL 真的不需要了嗎 ？聯電東山再起
聯準會如期升息一碼至4.0%但市場鈍化，台股龍頭股（大立光、台光電、信驊）頻遭利空狙擊而震盪加大，資金轉向兩奈米供應鏈、矽光子等新故事。
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韭菜畢業班 · · 18:21 中文
EP259 | 升息恐慌結束？聯亞、大甲、穩懋
台股 9 月初連續量縮整理，光通訊族群輪動由聯亞換棒至穩懋與全新帶頭、多股同步啟動；主持人同步拆解投資人性：時機點比「長期持有」更關鍵，守住成本是耐住震盪的底線。
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韭菜畢業班 · · 21:55 中文
EP258 | 升息後，產業投資怎麼做 ？
Oracle Q1財報OCI雲端收入年增121%、算力使用率達97.9%，但財報後股價開高殺低；Dell被Oracle法說會點名為AI機櫃核心夥伴當日大漲12%；漢測IPO抽籤熱度爆表，其薄膜式探針卡在台灣具唯一量產護城河。
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韭菜畢業班 · · 23:32 中文
EP257 | 48000點不遠了 ？
Dell 財報主管把 DRAM、NAND 各提三次，HBM 訂單履約率跌破 51%，意味一半需求拿不到貨；大立光 66 天六度買廠砸 69 億，光寶科 Q2 EPS 創新高，台股記憶體、光學與電源題材同步升溫。
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韭菜畢業班 · · 18:35 中文
EP256 | 聯發科 / 矽光子
Semi-Con 展後矽光子成最大主軸：聯發科透過 NVLink Fusion 讓 ASIC 接入 NVIDIA 生態系，汎銓光學檢測設備每台貢獻 EPS 約 1 元，Vera Rubin GPU 功耗升至 1.8kW 正推動散熱廠全面轉向水冷封裝。
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韭菜畢業班 · · 23:09 中文
EP255 | 升息 / 欣興檢調
聯準會官員 Waller 鷹派表態將升息機率推至 57%，NVIDIA 財報豪喊 2027 年年增逾 70% 且砸 129 億美元收購 Hugging Face 吃下開源 AI 入口，欣興遭檢調盤中震盪但中長期訂單邏輯未動搖，大立光持續砸錢購地搶攻 CPO 商機。
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韭菜畢業班 · · 21:43 中文
EP254 | NVIDIA財報看甚麼 ？ / 散熱新玩家
NVIDIA財報前夕，市場預估本季營收達930億美元、EPS突破2美元；台股散熱板塊中，順德均熱片通過台積電與蘋果認證，導線架全面漲價10-30%，下半年加工費定價空間擴大。
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韭菜畢業班 · · 21:05 中文
EP253 | 玻纖布 / Google TPU 新受惠者
Google 引入 Marvell 分食 TPU 訂單，使博通股價短線重挫 15-20%，但博通持有至 2031 年的長約與八大 ASIC 客戶構成護城河；NVIDIA 同步規劃在 Rubin Ultra 導入 PTFE 超低損耗材料，台灣 PCB 材料廠正積極送樣卡位。
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韭菜畢業班 · · 21:50 中文
EP252 | 散熱股回穩 / 航運股再啟 ？
散熱股建設推出兩段式蓋板新設計帶動股價回前高並跳空漲停，貨櫃航運三雄7月營收年增35至50%創新高，光封裝聯軍毛利率大幅提升，多產業接力輪動但整體資金延續性偏弱。
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