股海飯桶WilsonRice · · 49:07 中文
EP89｜咕嚕咕嚕咕嚕 CSP現金流如何解讀 台股供應鏈狀況
2026年7月台股加權單月重跌18%、台灣櫃買接近30%，把2022年空頭全年跌幅壓縮進一個月，Wilson在大盤重挫中剖析聯電AI光通訊三年目標偏保守、欣興電子ABF產能利用率破九成，呼籲堅守基本面靜待股價修正。
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股海飯桶WilsonRice · · 44:42 中文
EP88｜時間差不多囉~ 如何應對黏盤 PCB產業動態
台股成交量萎縮至9千億以下、昨日漲停股隔日跌停，Wilson 從 Google Q2 財報與台灣 PCB 產業論述轉向 HDI 兩條線索，分析當前市場宜縮手觀望，等量縮到極致後再重新表態。
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股海飯桶WilsonRice · · 51:03 中文
EP87｜爛到出汁的盤 盤面看法以及應對 台積電法說
台股劇烈去槓桿，主持人逆向解讀台積電法說：N2 與海外廠共稀釋毛利率 4-6%，還原後第三季 65-67% 的指引隱含真實毛利能力已達 70-71%，市場視為利空實為誤讀。
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股海飯桶WilsonRice · · 47:49 中文
EP86｜狗屎盤應對 載板上下游重點 光通訊受惠者
韓日股市重挫、台股呈狗屎盤，主持人分析 ABF 載版漲價帶動毛利率飆升、AI 晶片板材往 HDI/SLP 升級的機會，並指出光通訊製程段 ASP 從 100G 至 200G 可漲 2-10 倍，是現階段最值得布局的位置。
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股海飯桶WilsonRice · · 45:55 中文
EP85｜加入重明心理諮商所 下半年如何布局 如何判斷市場資訊差
Wilson披露盛宏基板爆板導致 Rubin 供應鏈重組，欣興等廠有望吃進份額，同時痛批 Semanalysis 發布多篇利空報告後推出光通訊 ETF，直言信用是投資研究界最核心的資本。
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股海飯桶WilsonRice · · 48:12 中文
EP84｜投入實體經濟 供應鏈漲價狀況 aws合作帶動相關供應鏈
完成諮商所天使投資簽約，同步解析台股七月盤面：矽晶元因三星與 SK 擴產需求大增、功率元件因 HVDC 高電壓架構滲透台廠切入空缺、被動元件下半年漲幅達 50–80% 且部分料件有機會再翻倍，載版賣方市場訂單能見度延伸至 2029 年。
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股海飯桶WilsonRice · · 42:49 中文
EP83｜豐收的上半年 下半年挑戰與機會
台股六月底從47,000點急跌逾三千點，Wilson解析是季底基金機械式rebalance所致；同時深度介紹載板設備廠訂單排滿至2028年，以及韓國擴廠消除記憶體瓶頸的AI利多邏輯。
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股海飯桶WilsonRice · · 42:43 中文
EP82｜外資賣壓 美光也有光 先進封裝美好的未來
外資空單爆增至8萬口壓制台股，同期日月光宣布今年（2026年）新增15座先進封裝廠、資本支出850億美元，美光財報則揭露HBM毛利率83%反低於普通DRAM的87%，顯示良率問題仍待突破。
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股海飯桶WilsonRice · · 40:17 中文
EP81｜抽福岡禮物 聯電漲甚麼 台積電日本論壇
主持人從日本福岡返台後點評盤面：聯電因矽光子產能、成熟製程漲價三重利多今日一字漲停，記憶體第三季漲幅可期，但玻璃基板量產至少兩三年後，CCL 族群漲價也尚未落地。
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股海飯桶WilsonRice · · 40:59 中文
EP80｜上沖下洗如何應對 載板後市
台股期貨日波幅逾兩千點，主持人降槓桿應對上沖下洗行情，並從密集法說會中梳理ABF載板滿載擴產、光纖連接器缺料危機、SemiAnalysis爭議報告三大市場焦點。
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