Gooaye 股癌

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EP672 | 🐣

台股再創歷史新高之際，謝孟恭深入拆解功率半導體 IDM 全球同步爆發的邏輯：歐美大廠交期已拉至一年以上，台廠趁機獲認證補位，並指出 AI 浪潮下軟體工程師面臨角色重構而非末日。

被動元件族群籌碼漸亂，謝孟恭轉向功率半導體與離散元件，認為歐盟制裁中國料件引發非中國供應鏈重組、加上 AI 伺服器功率密度提升，將使英飛凌、安森美等 IDM 廠商量價齊升，800VDC 明年（2027 年）5% 滲透率即足以構成破冰行情。

SpaceX 上市首日帶動衛星概念股（RKLB、ASTS）全面重挫，謝孟恭剖析「題材兌現即出貨」的市場慣性；被動元件漲價已從 AI 核心料號蔓延至中小尺寸，台日韓三系廠商同步啟動配貨，供需真相即將現形。

台股本週跌停、漲停、創新高三日連跳，謝孟恭認為 Semi-Analysis 的空頭報告屬修正期雜音，台積電 CFO 暗示合理漲價強化多頭基本面，AI 與 800VDC 大趨勢不變，每次回檔都是機會。

謝孟恭直擊 Computex 2026，重點解析 NVIDIA RTX Spark 的大容量統一記憶體架構與 Adobe 深度合作，認為其成功機率高於歷代 AI PC，並預警台股週一（2026-06-08）將面臨高槓桿融資清洗行情。

老黃在 Computex 2026 點名 Marvell 後股價直飛，DGX Spark 引爆 AI PC 第二波；Snowflake 員工預言開源模型兩三年內追上閉源，地端算力將大幅稀釋雲端費用。

謝孟恭從日常放慢的儀式感切入，帶出鋁電容全球供應缺口逾兩成、老AI股資金輪迴復闢，以及企業AI競爭的決勝關鍵是商務能力而非模型優劣。

謝孟恭從兒子辨識每隻寶可夢叫聲的驚喜出發，點評被動元件行情結構性缺貨、台積電分紅爭議，再深度剖析 SpaceX IPO 後衛星軌道 AI 算力出租將成為下一個 Neo Cloud 的投資邏輯。

Anthropic 轉獲利、Google 聯手 Blackstone 推 TPU 算力租賃，雙重訊號確認 AI 硬體需求持續膨脹，帶動高壓 MLCC 與鋁電容全面漲停，謝孟恭點出搶佔關鍵零組件產能是下一波 AI 競爭決勝關鍵。

謝孟恭兩個月用 GLP-1 減重針加重訓從 85 公斤瘦至 78 公斤；被動元件漲價蔓延、通路商確認斷料，Broadcom 傳出大顆 Soundfish 雙拼方案，盤面呈健康多頭輪動。