Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP662 | ⛑️
謝孟恭分享次子出生前持續逾年的高危醫療歷程，並解析金管會放寬投信台積電持股上限引發的資金輪動效應，及被動元件進入漲價循環的投資邏輯。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP661 | 🚲
謝孟恭從台中之行談及林口房價飆漲與葡萄酒探索，回到台股分析：被動元件受 Rubin 換代排擠效應持續強勢，鋁電容進入漲價潮；但強勢族群已出現「買不動」訊號，建議預備防守口袋備戰回檔。
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Gooaye 股癌 · · 51:32 中文
EP660 | 🍄🟫
台股衝破42,000點的強勢行情中，謝孟恭分析NVIDIA散熱材料調整引爆供應鏈跌停、消費性電子族群疑因關稅恐慌拉貨而非真需求復甦，並點出大型股遭處置機制鎖死流動性才是台股最大的隱形風險。
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Gooaye 股癌 · · 51:45 中文
EP659 | 🦤
謝孟恭分享從 Ozempic 換至 Mounjaro 的減重歷程與功能性訓練心得，並解析被動元件缺貨升溫、AMD 法說會上調 Server CPU 市佔目標逾五成、聯發科與 ASIC 族群輪番噴發，以及 Palantir 提出企業端需打造「No AI Slop Zone」以避免 AI 廢文傷害商業應用。
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Gooaye 股癌 · · 49:57 中文
EP658 | 🪿
謝孟恭預期4月強漲後即將出現回調，援引 Jensen Huang 論點反駁 AI 消滅軟體工程師，以 Atlassian 財報超預期支撐 SaaS 韌性論述，另析台積電封裝主管加入聯發科如何牽動 Google TPU 後段封裝佈局走向。
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Gooaye 股癌 · · 50:23 中文
EP657 | 🐫
台積電遭外資連日大量賣出後橫盤整理，記憶體與被動元件輪動接棒走強；Intel EMIB 後段封裝良率達 90% 大幅突破市場預期，Meta 簽署 AWS 數十億美元 Graviton 5 合約，進一步確認 CPU 供應鏈需求持續火熱。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP656 | 🍇
金管會調升投信單一類股持股上限至 25%，等同解封台積電被動買盤，估計引爆 3-10 萬張入場力道；疊加 CPU 類股噴出及聯發科連三漲停，謝孟恭研判 2026 年（今年）台股資金行情才剛啟動。
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Gooaye 股癌 · · 50:23 中文
EP655 | 🐯
台股2026年4月單月暴漲近6000點，謝孟恭分享Ozempic減重突破80公斤關卡、網球與機能訓練心得，坦承目睹身邊朋友月報酬翻倍時的心態焦慮，並點評Marvell NPU代號「Carmel」首度公開及Intel封裝對聯發科的潛在隱憂。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP654 | 🌵
謝孟恭朗讀宜蘭聽眾寄給亡夫的留言後，轉入多頭市場分析：台積電資本支出達上緣、被動元件電阻漲價信接連出現、CPU 缺貨恐比記憶體更嚴峻，並警示企業即便燒光 AI Token 仍須以實際產品產出與財務數字自我驗證。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP653 | 🕊️
Google 正式曝光引入 Marvell 加入 TPU 晶片設計分工，聯發科 V8/V9 預期投片數百萬顆、AI 業務三至四年內有望超過整體 EPS 一半；被動元件全線漲價，供應鏈缺貨潮成形機率升高。
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