股海飯桶WilsonRice · · 49:37 中文
EP99｜中秋節&教師節快樂 光通訊DSP與其他重要角色
中秋連假股海飯桶分享宜蘭家族聚會趣事與台中美食，並分析DSP晶片漲價20%、勾帆晶片替代方案，以及PowerRack帶動BBU備援電源需求成必備規格的產業趨勢。
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股海飯桶WilsonRice · · 40:56 中文
EP98｜宜蘭好蘇胡 CCL風暴後續看待 當個有創意的人
Wilson分享打球傷腰後找運動按摩師調理、宜蘭美食衝浪心得，並分析封測股走強、南亞受惠中東戰爭搶進載板市占，及CPO消息面重挫後的後續觀察。
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EP97｜AI救救我 成熟製程救星PIC
8月美國CPI月增0.4%將升息機率推至逾九成，台股震盪收平；光模塊明年（2027年）出貨預估成長3至4倍，成熟製程PIC與聯電TFLN薄膜鈮酸鋰製程是最大結構性受惠題材。
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股海飯桶WilsonRice · · 43:50 中文
EP96｜這集可以算兩集? Hybrid bonding前夕 太陽與月亮
SEMICON 展後第一手觀察：市場期待的 Hybrid Bonding 推進比預想慢，800G 升 1.6T 的光通訊短期解方落在 Gold Bumping，奇邦今年（2026 年）貢獻僅個位數佔比但明年（2027 年）業績預估翻二到三倍，日月光 LEAP 先進封裝與瑞光 CoWoS 後段同步加速成長。
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EP95｜SEMICONNNNNNN 欣興事件看法 盤面狀況
Wilson 首次以媒體身份出席 SemiCon Taiwan 2026，聽完光通訊與 3DIC 論壇後認為光互連量產已無懸念；對欣興電子（3037）遭檢調搜索事件的判斷是：合理重估價約 800 元（PE 約 20 倍），短期衝擊已大致反映，但美債高殖利率仍壓縮整體市場估值空間。
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EP94｜資金等待什麼 封測 設備 材料
記憶體模組廠追溯性停止全數報價並要求重談既有訂單，OSAT 廠 CoWoS 月產能明年（2027年）預估達 12 萬片年增逾兩倍，主持人以設備商客戶結構為軸心梳理封測設備選股框架。
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EP93｜被稱讚了 終端客戶對於記憶體解方 PTFE解讀
矽晶圓廠商宣布六吋至十二吋全系列漲價逾 10%，是 2022 年以來首次全面漲；台股量縮至 6,500 億觀望 NVIDIA 財報，主持人指出 Agentic AI 仍屬萌芽、Rubin 記憶體規格未定。
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EP92｜我回來了 債券與資本市場拉扯 晶片上游及PCB關注重點
Wilson 睽違數週回歸，帶來 OCP Asia 現場見聞與供應鏈最新動態：800G 光通放量推動 HVLP4 與 MSAP 需求升溫，銅箔廠繞過 CCL 直送 PCB 廠，信驊封裝嚴重塞車引發外溢效應，南亞加速切割塑化業務聚焦高階 CCL，整體 PCB 族群仍有一波漲價動能。
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EP91｜宜蘭烤鴨好吃 輪動族群 CCL新王者降臨
台股大盤歷九個交易日重回季線但量能未補，Power 族群因 800V HVDC 新採用者消息集體漲停，南亞塑膠 CCL 事業毛利傲人卻被其他業務拖累，主持人預期其整頓後躋身高階銅箔基板御三家。
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股海飯桶WilsonRice · · 51:06 中文
EP90｜反彈盤面關注 CSP共識 整體供應鏈法說近況
主持人覆盤這波修正教訓：台積電法說利多、Google 財報超預期卻照跌，主觀基本面判斷壓過市場資金觀察才是部位受傷主因；同步盤點 HBM 縮高驅動光通訊輪轉、川湖 7 月年增 355% 等供應鏈亮點。
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