Gooaye 股癌 · · 53:54 中文
EP679 | 🧌
謝孟恭從親身體驗 AI 工具邊際效益遞減與 Token 成本暴漲出發，延伸至韓國超高槓桿去槓桿引發的全球連鎖修正，分析台灣券商融資管道全面收緊下的板塊輪動與區間操作策略。
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Gooaye 股癌 · · 52:46 中文
EP678 | 🎮
Zuckerberg 親口確認 META 滿倉押注 AI 算力、舊 Hopper GPU 可出租化解折舊疑慮，被動元件與功率元件全面漲價，光通訊族群內部悄悄從 EML 雷射轉向 Vcsel 輪動。
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財報狗 · · 43:50 中文
538.【財經時事放大鏡】Token 經濟若失速，硬體估值臉著陸
AI 泡沫敘事升溫、韓國記憶體股從高點回檔逾 20%，但 TrendForce 預估 2026 年第三季 DRAM 合約價仍季增 13-18%；企業開始把 AI 任務分層外包給便宜模型，Token 總量卻繼續噴射，算力需求尚未終結但投資難度已明顯上升。
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Gooaye 股癌 · · 49:52 中文
EP677 | 🐎
謝孟恭澄清多年自稱「高風險」的印象——早期最高僅開 2.5 倍融資，對比新一代動輒被斷頭屬極保守——並分析 Semi-Analysis 報告引發的 AI 股震盪：長線趨勢未改，資金輪動方向才是操盤核心。
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財報狗 · · 1:23:21 中文
537.【達人聊產業】駭客正義 ! 匿於國防與企業後的資訊安全 ft. 奧義賽博吳明蔚董事長
奧義賽博董事長吳明蔚揭露 AI 使駭客門檻歸零的現況，介紹自研小語言模型保護企業 AI 安全、破解無人機加密訊號定位飛手兩條新產品線，並點出合約負債是評估 SaaS 訂閱制公司的關鍵領先指標。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP676 | 🐬
功率元件（MOSFET）缺貨持續惡化、部分應用已傳出斷貨，7月起進入密集漲價期；IC封裝廠報價本波飆漲30-50%遠超疫情水準；Meta進軍Neo Cloud出租算力，被解讀為搶奪既有雲端業者市場而非退出AI競賽。
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財報狗 · · 37:29 中文
536.【財經時事放大鏡】玻璃橋 x Meta 有一批算力好便宜
康寧推出全玻璃光波導元件 Glass Bridge，挑戰現有 FAU 光纖陣列封裝地位；Meta 宣布出租多餘 AI 算力引爆市場過剩疑慮，主持人以 AI Agent 個人滲透率僅 0.7% 反駁需求崩跌論。
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Gooaye 股癌 · · 49:58 中文
EP675 | 🎢
謝孟恭籌組台灣最大遊戲創投基金、目標規模3億，2026年首款投資作品7月下旬登場；功率元件與被動元件漲價全面引爆，並坦承動能操作進場太早、調整為等盤面新高共識再出手。
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Gooaye 股癌 · · 53:01 中文
EP674 | 🦋
謝孟恭回顧2026年上半年投資高光時刻，剖析六月下旬台股急殺主因為主權基金季度再平衡而非戰爭或升息，並建議持倉強勢漲價元件、對已跌破季線個股保持謹慎。
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財報狗 · · 42:36 中文
535.【財經時事放大鏡】CoPoS x Glass core
CoPoS 面板型封裝路線重獲市場矚目，玻璃在後段封裝中的三種不同應用（Glass Carrier、Glass Interposer、Glass Core Substrate）難度各異不可混淆；翹曲控制與光學檢測設備需求接連浮現，業界估計 2028–2029 年進入量產窗口。
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Gooaye 股癌 · · 50:57 中文
EP673 | 🥬
台股從近期低點大漲6000點後急速拉回，謝孟恭推測韓國散戶槓桿資金連鎖爆倉是觸發點；被動元件七月初恐再迎漲價浪潮，博通第九代晶片 Wellfish 謎底揭曉為前代晶片雙拼設計。
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財報狗 · · 51:26 中文
534.【達人聊產業】漁電共生與台灣綠電展望 ft. 永鑫能源資深董事胡根地、星耀投控總經理張淑雯
漁電共生的核心挑戰不在「假養殖」，而在養殖收益持續下滑後如何留住業者共存；饋線容量不足才是台灣光電擴張的真正瓶頸，業者試圖透過自建共用升壓站與 AI 智慧派工突破僵局。
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Gooaye 股癌 · · 53:25 中文
EP672 | 🐣
台股再創歷史新高之際，謝孟恭深入拆解功率半導體 IDM 全球同步爆發的邏輯：歐美大廠交期已拉至一年以上，台廠趁機獲認證補位，並指出 AI 浪潮下軟體工程師面臨角色重構而非末日。
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財報狗 · · 38:00 中文
533.【財經時事放大鏡】從美伊到 GaN 專利戰：能源價格與功率半導體的供應鏈洗牌
中美 GaN 功率半導體專利戰導致英諾賽科（中國）被禁入美國、英飛凌被禁入中國，市場實質一分為二；同期荷姆茲海峽停火後油價雖急跌，但供應鏈受損的蝴蝶效應預料將於 2026 年第二、三季持續壓縮製造業利潤率。
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Gooaye 股癌 · · 50:46 中文
EP671 | 🌼
被動元件族群籌碼漸亂，謝孟恭轉向功率半導體與離散元件，認為歐盟制裁中國料件引發非中國供應鏈重組、加上 AI 伺服器功率密度提升，將使英飛凌、安森美等 IDM 廠商量價齊升，800VDC 明年（2027 年）5% 滲透率即足以構成破冰行情。
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財報狗 · · 1:28:07 中文
532.【達人聊產業】台灣綠電產業的現況、困境與展望 ft. 永鑫能源資深董事胡根地、星耀投控總經理張淑雯
台灣綠電呈結構性供不應求，去年（2025年）再生能源占比達13.1%，但地面型太陽能受土地瓶頸與社會共識不足雙重制約近乎停滯，企業購售電契約與表後儲能成為當前破局的兩條主線。
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Gooaye 股癌 · · 52:07 中文
EP670 | 🫡
SpaceX 上市首日帶動衛星概念股（RKLB、ASTS）全面重挫，謝孟恭剖析「題材兌現即出貨」的市場慣性；被動元件漲價已從 AI 核心料號蔓延至中小尺寸，台日韓三系廠商同步啟動配貨，供需真相即將現形。
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財報狗 · · 38:33 中文
531.【財經時事放大鏡】升不了壓，封不了光！HVDC & CPO 雖遲但到？
SemiAnalysis 報告指 NVIDIA Rubin 晶片不升 800V、矽光整合 CPU 推遲至 2029 年後，財報狗分析師 Sky 認為市場賣壓純屬情緒性超跌，正負 400V 電力元件需求與光模組缺貨仍屬真實。
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Gooaye 股癌 · · 50:41 中文
EP669 | 🎈
台股本週跌停、漲停、創新高三日連跳，謝孟恭認為 Semi-Analysis 的空頭報告屬修正期雜音，台積電 CFO 暗示合理漲價強化多頭基本面，AI 與 800VDC 大趨勢不變，每次回檔都是機會。
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財報狗 · · 48:58 中文
530.【台股美股提款機】HDD 產業：代理式 AI 加速資料產生，26H2~27H1受惠量價齊漲
AI 代理式（Agent）推理爆量導致資料產生量暴增，機械式硬碟（HDD）憑藉冷儲存成本優勢成為 AI 基礎建設要角；HAMR 新製程在 2026 年（今年）下半年放量後，位元供給年增可達 40–50%，供不應求格局料延伸至 2027 年（明年）上半年，報價與營收有望同步上揚。
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