財報狗 · · 1:26:14 中文
494.【達人聊產業】HVDC 來臨，AI、儲能 & 電動車 ft. 松川吳頌仁副董事長
松川精密副董事長吳宋仁分享繼電器在電動車、AI 伺服器與儲能三大新能源領域的技術演進，說明中國重稀土出口管制的衝擊與因應策略，以及 HVDC 高壓直流架構為台灣電源供應鏈帶來的新商機。
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Gooaye 股癌 · · 52:55 中文
EP618 | 🐟
謝孟恭獨赴柏林觀看 Radiohead 演唱會並反思家庭意義，同時解析博通財報：AI 訂單積壓達 730 億美元、先進封裝持續缺貨、矽光子進入爆發前期，封裝產能已成整個 AI 晶片供應鏈的關鍵瓶頸。
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財報狗 · · 43:08 中文
493.【財經時事放大鏡】大家來搶華納兄弟
串流龍頭 Netflix 以 820 億美元競購華納兄弟，高本益比吃低本益比的資本邏輯吸引派拉蒙搶標；同期 AI 對話介面設計侷限性與中鼎工程雙重求償風波，揭示科技應用與傳統工程業各自面臨的結構性挑戰。
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Gooaye 股癌 · · 51:06 中文
EP617 | 👾
降噪耳機被力薦為現代出門必備品之餘，本集深入剖析 Intel EMIB 封裝可用 HBM 的技術事實、Google TPU V7 至 V10 代際路線圖與 Marvell 搶單傳聞的虛實，並以 Confluent 被 IBM 收購為引，反思軟體股「抱住等終局」的投資心法。
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財報狗 · · 39:45 中文
492.【台股美股提款機】晶圓代工產業追蹤：2026 上半年先進製程強於預期，成熟製程阻力增加
晶圓代工產業兩極分化加劇：台積電先進製程因 AI 資本支出持續上調而超越預期，成熟製程廠商則因 AI 搶走 DRAM 產能引爆長短料效應，2026 年上半年消費性與車用邏輯 IC 需求恐比預期更弱。
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Gooaye 股癌 · · 49:37 中文
EP616 | 🥚
散裝航運 Capesize 報價急漲 16% 後反轉、博通醞釀晶片漲價 7–10%、台積電產能瓶頸促使 Google 訂單外溢至 OSAT 廠與 Intel EMIB，謝孟恭同步調整策略，減少動能交易、轉向指數加小市值基本面佈局。
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財報狗 · · 42:38 中文
491.【財經時事放大鏡】Agentic AI 元年：AWS、CPU、Intel
Google TPU 產量大幅上修、OpenAI 緊急暫停非核心開發聚焦體驗優化、AWS 宣示 Agentic AI 時代，三大動態顯示 AI 算力需求持續爆發，意外帶動 CPU 升級與 Intel 多重機會，台股千金股突破 25 家印證硬體浪潮威力。
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Gooaye 股癌 · · 52:06 中文
EP615 | 🌶️
AWS re:Invent 後市場對供應鏈的反應出乎意料；散熱液冷板、快接頭零組件同步面臨降價壓力，但主持人認為長線趨勢不變，並轉向區間操作策略，同步解析 BCI 海峽型運費指數飆升背後的投資邏輯。
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財報狗 · · 29:38 中文
490.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
美國基金經理人2025年第三季13F持股顯示整體小幅減碼、倉位仍集中科技，同時在啤酒、SaaS軟體、能源、鐵路、區域銀行等板塊出現明顯買進，個股Fiserv因新管理層大砍財測股價暴跌40%後浮現逢低布局機會。
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Gooaye 股癌 · · 50:22 中文
EP614 | 🌻
AI 不會以獨立產品形式變現，而是悄悄融入現有服務；NVIDIA 正對供應鏈砍價並謀求從 L6 直做到 L10，同時 Google TPU 能見度攀升、Intel 疑因 EMIB 題材拉漲，多重變數重塑 AI 基礎設施投資格局。
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財報狗 · · 40:17 中文
489.【財經時事放大鏡】Google 黑化成魔王 x 金融外匯難題
Google TPU 訓練出 Gemini 3 的驚艷表現掀起 AI 晶片格局大討論；分析指出在供不應求的市場中技術優勢未必等於商業勝出，供應鏈生態系與通路布局才是真正護城河。
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財報狗 · · 48:30 中文
488.【台股美股提款機】DRAM 產業追蹤：2026 年非 HBM DRAM 成長或將更勝 HBM
雲端巨頭資本支出持續上調推動記憶體需求爆發，DRAM 三大原廠 2025 年 Q3 業績全面超預期；2026 年先進製程 DRAM 供不應求格局延續，HBM 成長趨緩，成熟製程上半年仍強，下半年需警惕長鑫存儲量產及高價抑需風險。
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Gooaye 股癌 · · 50:54 中文
EP339 | 🤌
台積電第一季財報年減符合預期，AI 伺服器訂單已確立為下半年復甦核心引擎；俄裔司機姪子親述逃離徵兵令、友人大量陣亡，主持人以此對照台海局勢同樣難以預測，呼籲珍惜當下。
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Gooaye 股癌 · · 50:20 中文
EP335 | 🏛️
主持人從羅馬連線分享 Starlink 衛星網路實測心得，並深入解析籌碼分析的侷限：分點資訊唯有知道背後操盤者是誰才具意義，而公司派誠信度才是長期被低估的核心投資指標。
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Gooaye 股癌 · · 50:51 中文
EP334 | 🎲
NVIDIA Culitho 技術遭高估，實際效益集中於光照流程首尾兩段而非全程；2023 年 Q1 市場在半信半疑中創佳績，主持人剖析「投資童年」如何扭曲判斷，並以 Peter Lynch 基金數據強調長抱勝過頻繁進出。
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Gooaye 股癌 · · 50:14 中文
EP333 | ⚙
輝達在 2023 年 GTC 發表 AI Foundation 三大雲端服務（文字、圖像、生醫）與 DGX Cloud 月租 GPU 算力，揭示 GPU 可將半導體微影效率提升 40 倍，主持人研判 AI 導入製造業的工業電腦投資浪潮即將啟動。
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Gooaye 股癌 · · 54:06 中文
EP327 | 🧷
小本金快速翻身沒有無風險捷徑：工作是累積第一桶金的最快路徑，資本主義讓人人有翻身機會，但高報酬必然伴隨高槓桿與高風險，聲稱安全又快速的致富法只有一個名字——詐騙。
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Gooaye 股癌 · · 51:03 中文
EP275 | 🥑
台指期以分散度更廣、手續費更低、逆價差收斂不課所得稅三重優勢優於 0050 與 006208；然而期貨容易誘人逐步加槓桿，缺乏紀律的投資人直接持有指數型 ETF 仍是最安全的選擇。
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Gooaye 股癌 · · 49:09 中文
EP260 | 🪐
2022 年熊市中 TQQQ 年初至今暴跌七成，以此為引，系統比較槓桿型 ETF、期貨、場外融資等五種增槓工具的費用與斷頭風險；結論是先確認長期向上信仰後才開小槓桿，多數人最好不碰。
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Gooaye 股癌 · · 53:16 中文
EP246 | 🚯
升息週期下，Y Combinator 警告新創公司備足 24 個月現金進入防守模式；台股小台期指與融資指標雙雙因結構改變而失準；美股道瓊連跌 8 週創百年次紀錄，主持人同步檢討台美多空配置的策略得失。
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