Gooaye 股癌 · · 49:57 中文
EP658 | 🪿
謝孟恭預期4月強漲後即將出現回調，援引 Jensen Huang 論點反駁 AI 消滅軟體工程師，以 Atlassian 財報超預期支撐 SaaS 韌性論述，另析台積電封裝主管加入聯發科如何牽動 Google TPU 後段封裝佈局走向。
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財報狗 · · 44:58 中文
519.【財經時事放大鏡】Event Trade？台積電 & Google
金管會放寬基金單一持股上限至 25%，引發市場搶先布局台積電；TSMC 技術論壇揭示 CoWoS 封裝持續放大，Google TPU 8 系列訓練與推論採截然不同網路拓撲架構，愛德萬宣布測試機擴產至萬台，台股指數首度觸及 4 萬點。
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Gooaye 股癌 · · 50:23 中文
EP657 | 🐫
台積電遭外資連日大量賣出後橫盤整理，記憶體與被動元件輪動接棒走強；Intel EMIB 後段封裝良率達 90% 大幅突破市場預期，Meta 簽署 AWS 數十億美元 Graviton 5 合約，進一步確認 CPU 供應鏈需求持續火熱。
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財報狗 · · 1:42:46 中文
518.【達人聊產業】RFID 啟動 DIGITAL 異世界的鑰匙 ft. 韋僑江鴻佑總經理
韋橋科技總經理江洪佑由創投投資人轉型為執行長，帶領 RFID 客製化設計公司三年轉虧為盈，深耕醫療耗材與工業控制利基市場，並解析 RFID 在零售盤點、冷鏈物流及歐盟數位產品護照法規下的爆發機會。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP656 | 🍇
金管會調升投信單一類股持股上限至 25%，等同解封台積電被動買盤，估計引爆 3-10 萬張入場力道；疊加 CPU 類股噴出及聯發科連三漲停，謝孟恭研判 2026 年（今年）台股資金行情才剛啟動。
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財報狗 · · 38:42 中文
517.【財經時事放大鏡】日本與台股都地震 x Google
Google Next 2026 推出第八代 TPU 並首次分拆訓練與推論兩條產品線；日本東北 7.7 級地震衝擊光阻劑供應，疊加 AI 伺服器 CPU 短缺，半導體供需多重利多共振。
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Gooaye 股癌 · · 50:23 中文
EP655 | 🐯
台股2026年4月單月暴漲近6000點，謝孟恭分享Ozempic減重突破80公斤關卡、網球與機能訓練心得，坦承目睹身邊朋友月報酬翻倍時的心態焦慮，並點評Marvell NPU代號「Carmel」首度公開及Intel封裝對聯發科的潛在隱憂。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP654 | 🌵
謝孟恭朗讀宜蘭聽眾寄給亡夫的留言後，轉入多頭市場分析：台積電資本支出達上緣、被動元件電阻漲價信接連出現、CPU 缺貨恐比記憶體更嚴峻，並警示企業即便燒光 AI Token 仍須以實際產品產出與財務數字自我驗證。
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財報狗 · · 42:35 中文
516.【財經時事放大鏡】Hermes x ASML x MLCC
Anthropic 推出三角色 AI 架構（規劃、執行、審查），Token 耗用量暴增數倍；同期 ASML 法說上修全年展望，被動元件因 AI 伺服器搶料啟動全面漲價，2017-18 年半導體長短料循環正在重演。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP653 | 🕊️
Google 正式曝光引入 Marvell 加入 TPU 晶片設計分工，聯發科 V8/V9 預期投片數百萬顆、AI 業務三至四年內有望超過整體 EPS 一半；被動元件全線漲價，供應鏈缺貨潮成形機率升高。
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Gooaye 股癌 · · 51:02 中文
EP652 | 🐸
CPU 成為 AI 算力新瓶頸，AWS Graviton 供不應求；Anthropic 新模型 Mythos 因算力不足暫不公開，而非「太危險」；台股被動元件缺貨加劇，光通需求意外帶動閒置 SMT 廠接單。
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財報狗 · · 47:18 中文
515.【財經時事放大鏡】Intel & 半導體耗材
AI 模型戰火升級：Meta 推獨家商用模型 Muse Spark，Anthropic 則以高度保密新模型宣示領先地位，年化營收衝上 300 億美元；台灣半導體產業乘勢推進玻璃基板與 CMP 耗材等關鍵技術，開啟新一波投資契機。
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Gooaye 股癌 · · 49:51 中文
EP651 | One for all
謝孟恭出席富邦悍將林哲瑄引退儀式深受感動，並分析台美股強勢反彈後走勢、Apple趁記憶體缺料搶市占導致中國手機廠商砍單幅度高達四成、Intel協助Tesla TerraFab晶片計畫，以及Agentic AI時代CPU需求升溫。
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財報狗 · · 1:39:37 中文
514.【達人聊投資】Claude 一更一殺, SaaS 十載枯榮談 ft.前美股分析師 Freddy
AI正重塑SaaS的成本結構與競爭格局——token費用推高邊際成本，新創門檻崩潰，既有廠商轉換成本護城河被侵蝕；軟體未來爭取的對象可能是AI Agent而非人類，這使多數上市軟體股估值面臨下修，只有掌握算力、演算法、資料三位一體的科技巨頭與系統整合商有機會勝出。
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Gooaye 股癌 · · 50:20 中文
EP650 | 🦄
Agentic AI 時代讓 CPU 從配角躍升主角，謝孟恭分析 AMD、Intel、ARM 的布局邏輯，並探討中東衝突推升鋁價對供應鏈的傳導效應，同時揭示「猜對事件不是重點，事後如何處理才是」的投資核心心法。
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財報狗 · · 41:23 中文
513.【財經時事放大鏡】光油並進
伊朗封鎖霍爾木茲海峽致全球油價危機，台灣石化原料供應面臨衝擊；NVIDIA 投資光通訊廠商搶占 AI 數據中心互連市場，高速光模組嚴重缺貨成為擴張瓶頸，產業緊缺態勢預計持續數年。
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Gooaye 股癌 · · 50:38 中文
EP649 | 💌
謝孟恭解析美股反彈與台股強勢的格局分歧，並拆解 NVIDIA 20 億美元入股 Marvel 的戰略邏輯：布局 NVLink Fusion 周邊生態、劍指博通在 ASIC 市場份額，而非革命性顛覆。
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Gooaye 股癌 · · 49:57 中文
EP648 | 🦆
面對市場高低點均越來越低的下跌格局，應在反彈轉弱時減碼並保留流動性待深回檔；同時關注蘋果低資本支出的相對優勢、玻璃基板 GCS 於 2027-2028 年量產的投資機會，以及 Google KV Cache 技術引發的記憶體股錯殺。
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財報狗 · · 33:11 中文
512.【財經時事放大鏡】開牙科 x 跑外送
記憶體廠齊轉 HBM，DDR4 卻成網通設備的產能卡點；Google Turbo Quant 論文被市場誇大；Grab 低價進軍台灣搶外籍移工金融——三則新聞揭示同一現象：當主流轉向時，被棄用的舊產能與市場缺口往往孕育最大商機。
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Gooaye 股癌 · · 50:54 中文
EP647 | 🍬
AI 讓程式開發效率倍增，但超額優勢逐漸平均化，最終取決於誰用得更好；馬斯克 TerraFab 核心動機是壓低晶片成本而非缺產能，短期難以實現；長期投資應聚焦光通訊與 AI 基礎設施機會。
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