財報狗 · · 1:38:15 中文
511.【達人聊產業】從 PCB 到半導體：看志聖 x G2C+ 如何致勝 ft. 志聖梁又文總經理
智盛花14年在NVIDIA等核心客戶深耕先進封裝設備，靠面板時代積累的異質材料貼合技術切入，2023年隨AI需求爆發才大量放量；聯合軍華、軍耗成立G2C聯盟，以三家互相持股突破台積電供應商規模門檻，在贏者全拿的B2B資本財市場搶占先機。
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Gooaye 股癌 · · 50:47 中文
EP646 | 🦙
參加投資聚會後發現光通訊因AI基建升級成為下一波主題；美光財報優異卻遭砍殺，凸顯高估值的預期挑戰。市場砍倉風潮加劇跌幅，卻為中長期買點。記憶體市場的勝負在分辨漲價驅動——需求驅動遠優於成本轉嫁，才能找到真正投資機會。
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財報狗 · · 50:39 中文
510.【財經時事放大鏡】EUV 一路卡到建算力 x GTC 次世代算力構築
NVIDIA發表LPU晶片與GPU協作架構，透過推測性解碼將推論速度提升至每秒1,000個Token。AI算力短期受電力制約，長期真正卡點是EUV光刻機與晶圓廠產能不足，預計2027年才能釋放。Agent工具降低使用門檻，非工程師也將大量消耗算力，台灣半導體供應鏈因此成為最大受惠者。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP645 | 🎱
主持人分享投資策略的演化：從廣泛蒐集產業情報回歸技術面動能判斷，以產業底子為支撐。NVIDIA GTC 發表無驚喜，LPU 量能有限；ASIC 陣營 META 砍單、Microsoft 缺 N2 產能、Google 增新合作商；提醒掌握確定資訊不代表股價現在就到位，仍需參考市場情緒調整。
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Gooaye 股癌 · · 50:01 中文
EP644 | 🦇
美股戰鬥週恐再破底，應維持流動性修剪弱勢部位。旺宏因大廠集中 HBM、MLC NAND 供給縮減而獨佔漲價，美光毛利率衝 80%。市場短期頻繁錯價是主動投資的機會，軟硬體股個別差異大，錯殺反而是進場信號；投資關鍵在紀律與戰略彈性。
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財報狗 · · 39:49 中文
509.【財經時事放大鏡】好貴的油！好貴的？？
伊朗攻擊導致原油供應中斷，台灣塑化廠停盤面臨斷料；衣服、塑膠、橡膠、清潔劑等日常民生品都源自石油裂解，原料告急將引發供應鏈漲價浪潮，有存貨且能轉嫁成本的中上游化學廠可能因利差擴大而獲利。
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Gooaye 股癌 · · 51:32 中文
EP643 | 🦊
台股劇烈波動考驗投資紀律，記憶體市場漲聲起、NVIDIA LPU 製造轉向台積電帶來題材機會，同時從移除電腦風扇的生活實驗引申：習慣化的隱性壓力如何無形中侵蝕判斷力，影響市場決策與人生選擇。
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財報狗 · · 55:45 中文
508.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
美國基金 Q4 減持大型金融股轉向加倉 AI 電力與原物料上游，中系對沖基金一致重倉拼多多看好通縮環境下的低價電商；另類投資遭私募 BDC 合併與軟體股估值下修雙重衝擊被錯殺，運動品牌與 Uber 面臨投資人壓力聚焦核心競爭力重整。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP642 | 🐧
軟體股年初遭砍殺、今已近回正，光通訊回調但長期趨勢不變；蘋果則趁記憶體漲價壓低安卓廠商毛利之際，以低價策略搶市佔，靠軟體服務訂閱拉高用戶終身價值；投資人需掌握市場輪動、反向思考，同時控管欲望以達成財富自由。
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財報狗 · · 37:06 中文
507.【財經時事放大鏡】光 vs 銅 x 美國 vs 伊朗
美伊衝突引發全球股市劇烈震盪，市場最擔心的是「拖而不決」的長期不確定性；荷姆茲海峽若封鎖將造成每日近千萬桶原油缺口，重燃通膨壓力。低成本無人機首次攻擊 AWS 資料中心，迫使 AI 算力選址納入軍事風險評估；光通訊技術路線出現從單模轉向多模的轉折，影響台灣供應鏈布局。
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Gooaye 股癌 · · 51:23 中文
EP641 | 💥
伊朗戰事延燒導致市場持續震盪，主委降低槓桿改採區間操作。下一波主流輪動轉向台股光通產業，台積電為最純粹標的，同時報價動能股籌碼鬆動、宜暫時迴避。投資人應在不確定時保持冷靜，避免焦慮驅動的決策。
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Gooaye 股癌 · · 51:29 中文
EP640 | 🐈
被動元件市場悄悄洗牌：日系退出中低階製造台廠補缺機會，類似 2018 年缺貨漲價前的醞釀期；軟體職缺非衰退而是質變，從傳統開發轉向 AI/ML，總數年增 11%；太陽能非中國供應鏈受惠集中電池模組；伊朗局勢升溫加劇市場不確定性，缺乏新主流題材，投資人應觀望而非加槓桿。
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財報狗 · · 40:55 中文
506.【財經時事放大鏡】追殺 SaaS 軟體 x GTC x 關稅觀測
SaaS 軟體股遭 AI 衝擊論述引發市場恐慌，財報狗主張 AI 時代 SaaS 估值將趨近重置成本、超額利潤受擠壓，但平台中間層不會消失反而增多；同步討論川普關稅被判違法的套利空窗與 NVIDIA 超預期法說。
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Gooaye 股癌 · · 52:06 中文
EP639 | 🐗
台日股強勢、美股疲軟，不宜貿然清倉；NVIDIA GTC 預期公布 GROQ 晶片整合；美國 IRA 法案與中國退場共同排除中方廠商，為台灣太陽能廠創造訂單與漲價機會，惟變壓器交期、電網法規、環評三重障礙待克服，克服後將成下一波四大產業反轉故事。
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Gooaye 股癌 · · 51:02 中文
EP638 | 🐈⬛
春節美股疲弱但亞股強勁，IEEPA關稅遭法院否決反增不確定性；Anthropic代碼掃描引發資安股跳水，主持人認為市場過度反應；軟體業進入API化時代，Agent層將掌控API呼叫權，整體市場規模可能擴張，投資人宜調整心態並尋找被誤判的投資機會。
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Gooaye 股癌 · · 51:24 中文
EP637 | 🦖
美股軟體股在 AI 取代敘事下全面遭殺，謝孟恭點名 Cloudflare、微軟、CrowdStrike 為市場錯殺標的，並論證蘋果憑藉隱私架構有望成為 AI Agent 最終贏家，同時警示 AI 雖讓一切「可行」，卻不代表「可持續經營」。
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Gooaye 股癌 · · 49:42 中文
EP636 | 🐚
謝孟恭在峇里島布加里度假村春節旅遊後，分析 Applied Materials 財報確認無塵室為半導體設備瓶頸，並反駁 Michael Burry 針對 Palantir 的放空報告，認為 AI 模型將成商品化，硬體生態系才是最終勝者。
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財報狗 · · 38:11 中文
505.【財經時事放大鏡】馬年攻略 x HBM&CXL HBM4
AI 模型快速商品化、半導體記憶體技術迭代（HBM4 競爭與 CXL 新架構），加上 CSP 資本支出持續創高，財報狗過年特輯預測 2026 年全產業鏈供需緊繃格局延續。
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Gooaye 股癌 · · 51:14 中文
EP635 | 🌴
謝孟恭分享二兒子齊安在羅馬旅遊期間高燒不退、送進免費兒童醫院 Bambino Gesù 的煎熬歷程，以及回台確診腸胃型感冒後履行捐款 200 萬心願；市場面探討記憶體產業雜訊的應對思維、MACO 衛星 PCB 漲停驗證與 Google DRAM Rack 傳言的真實性。
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財報狗 · · 39:42 中文
504.【台股美股提款機】晶圓代工追蹤：先進製程 2026 年供不應求加劇，成熟製程 8 吋優於 12 吋
台積電法說會確認AI晶片需求持續爆發，將2024-2029年營收複合成長率上調至25%，帶動晶圓代工供需格局重整：先進製程持續供不應求，8吋成熟製程意外轉好，但12吋消費性成熟製程前景悲觀。
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